Вернувшись домой после армии, Данила Багров с трудом узнает свой провинциальный городок. Однообразная рутина и скука быстро начинают тяготить его, и он решает отправиться в Петербург, где, по рассказам, уже несколько лет успешно обосновался его старший брат. Надеясь найти поддержку и новые возможности, Данила покидает родные места.
В северной столице ему действительно удается разыскать брата, но реальность оказывается горьким разочарованием. Вместо благополучной жизни и честного заработка Данила обнаруживает, что его брат зарабатывает на жизнь в качестве наемного убийцы. Эта шокирующая правда ставит перед молодым человеком тяжелый нравственный выбор.