1967 год. Ленинград охвачен серией жестоких убийств женщин. Расследование поручено майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк оставляет у тел загадочные знаки, нарисованные углём, что вызывает у Чубина тревожные воспоминания. Несколько лет назад он уже сталкивался с оккультными преступлениями, пытаясь раскрыть религиозную секту, но операция провалилась, едва не стоив ему жизни.
Чубин до сих пор живёт с последствиями того дела — его преследуют страх темноты и чувство вины за случайную смерть. Фёдоров, его новый напарник, сам погружён в личную драму, скрывая влюблённость в жену лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить убийцу, пока тот не нанёс новый удар в районе Обводного канала.
