Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная работа по наблюдению за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься: туда ли он направил свою жизнь, и не ошибся ли в выборе пути.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский КГБ. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города. В это же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
