Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду и утешение.
Под влиянием пережитых потрясений и новой любви драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его окружения неожиданно становятся литературными персонажами. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, однажды поразившим воображение писателя.
