В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — исправно выполняли поручения местного авторитета Сергея Михайловича, пока не сорвали важное задание по доставке химика. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дал им шанс искупить вину.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан с деньгами на наркотики в указанной конторе. Но на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», планировали кинуть людей Михалыча, забрав и деньги, и товар.