Валентина и Хадяков переживают непростой период в отношениях: генерал совершил серьёзную ошибку, что привело к разрыву. Валя, собрав вещи, покинула Патрики и отправилась в Петербург, выбрав его как место, где её душа найдёт отклик в высоком искусстве и тонких переживаниях. Хадякову же она строго-настрого запретила появляться рядом, оставив его наедине с раскаянием.
Генерал, пытаясь заглушить душевную боль, полностью погрузился в работу, превратившись в вечного странника: заводы, частные перелёты, гостиницы и московский офис стали его пристанищами. В разъездах его постоянно окружают искушения — то предлагают выпить, то заводят романтические намёки, но он твёрдо держит данное себе слово избегать новых связей. А Валентина тем временем осваивается в культурной столице, продолжая заниматься музыкой и покорять сердца петербуржцев.
