Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особой зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война повернула вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной.
Справиться с этой опасностью могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наступающих частей. От их действий зависит, удастся ли сорвать планы противника и сохранить стратегическую инициативу.