Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы отыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь из города в город, они находят следы последнего полумифического рейва, который проходит на самой границе с Мавританией. Выжженные солнцем земли и древние пейзажи пустыни становятся зеркалом их внутренних страхов и смутных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса, который ощущается как предвестие апокалипсиса, им приходится балансировать на тонкой грани между раем и адом. Каждый шаг в этой безжалостной пустоше проверяет их силы и веру, заставляя идти вперед, несмотря на отчаяние.
