Пятигорск, подножие горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и часы досуга. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть враждебности, превратившая былую привязанность в горькое противостояние.
До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни светские знакомые — не осознает грядущей трагедии. Легкомысленная уверенность в благополучном исходе окутывает всех, словно утренний туман, скрывая неизбежность скорой развязки.